2025年9月時点での資産状況

◇三菱UFJ

　・つみたて新興国株式：627,101円

　・つみたて先進国株式：1,651,780円

　・つみたて日本株式(日経平均)：899,284円

◇楽天証券

　投資信託

　・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)：8,745,016円

◇米国株式

　・iシェアーズ コア 米国高配当株ETF(HDV)：2,315,324円

　・NIKE：3,610,391円

　・ハワイアンエレクトリックインダストリーズ：523,687円

　・ジョビーアビエーション：840,182円

　・ユナイテッドヘルス・グループ：1,230,050円

◇確定拠出年金(DC)

　・三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド：2,299,307円

会社のDC制度、とうとうeMAXIS Slim(S&P500)が選択できるようになりました。

今までは三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドを選択していましたが、さっそく切り替えました。

DC海外株式インデックスファンドの信託報酬は0.231%。

S&P500の信託報酬は0.0814&以内とのこと。

この差は大きいですね。銀行がオルカンやS&P500を売りたく無い理由もよくわかります。