現時点での資産状況は下記になります。
◇三菱UFJ
・つみたて新興国株式:423,175円
・つみたて先進国株式:888,882円
・つみたて日本株式(日経平均):630,504円
◇楽天証券
投資信託
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI):865,322円
米国株式
・バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):237,958円
・iシェアーズ コア 米国高配当株ETF(HDV):653,603円
・SPDRポートフォリオS&P500 高配当株式ETF(SPYD0):339,476円
◇確定拠出年金(DC)
・三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド:370,191円
米国株式のVTI,HDVは積み立てしていないので、純粋に評価額が上がっています。
5,6月は育休を取得しており、給料という形では所得が入ってきません。
育休手当が支払われるのは数か月後と思われますので、生活費のため投資信託を30万円分売却しました。
株式・投資信託を始めて売却しましたが、やはり購入時の価格と比較してしまいますね、、、
株は売るほうが難しいと本やWEBで目にしますが、よくわかりました。
4月末に第2子が産まれたので、バタバタしながらもジュニアNISAの手続きを行っております。
楽天証券で開設し、現在税務署の審査中となります。
開設でき次第、いただいた出産祝いをメインにジュニアNISAへ80万円ぶち込もうと思います。
第1子もジュニアNISA運用中です。
今年で終了してしまう制度ですので、フルで活用するつもりです。
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