2023年6月時点での資産状況

資産状況

現時点での資産状況は下記になります。

◇三菱UFJ

 ・つみたて新興国株式:423,175円

 ・つみたて先進国株式:888,882円

 ・つみたて日本株式(日経平均):630,504円

◇楽天証券

 投資信託

 ・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI):865,322円

 米国株式

 ・バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):237,958円

 ・iシェアーズ コア 米国高配当株ETF(HDV):653,603円

 ・SPDRポートフォリオS&P500 高配当株式ETF(SPYD0):339,476円

◇確定拠出年金(DC)

 ・三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド:370,191円

米国株式のVTI,HDVは積み立てしていないので、純粋に評価額が上がっています。

5,6月は育休を取得しており、給料という形では所得が入ってきません。

育休手当が支払われるのは数か月後と思われますので、生活費のため投資信託を30万円分売却しました。

株式・投資信託を始めて売却しましたが、やはり購入時の価格と比較してしまいますね、、、

株は売るほうが難しいと本やWEBで目にしますが、よくわかりました。

4月末に第2子が産まれたので、バタバタしながらもジュニアNISAの手続きを行っております。

楽天証券で開設し、現在税務署の審査中となります。

開設でき次第、いただいた出産祝いをメインにジュニアNISAへ80万円ぶち込もうと思います。

第1子もジュニアNISA運用中です。

今年で終了してしまう制度ですので、フルで活用するつもりです。

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